Family office dashboard
Uma unica leitura para decidir o proximo passo.
Esta vista junta diagnóstico, documentos, fontes oficiais, fiscalidade e responsabilidades de consultores. A versao atual e um cockpit demonstravel; o passo seguinte e autenticar famílias e gravar casos por cliente.
Saude do caso
72%preparação
Highprioridade
4áreas de revisão
Diagnóstico recebidoContexto familiar, rota e capital registados no CRM
FeitoRevisão fiscal e fundosResidência, dividendos, adequação e liquidez em análise
CriticoDossier documentalCertificados e prova de dependentes por validar
ProximoFila de revisão
O que a app deve escalar antes de recomendar.
ÁreaEstadoRiscoAção
ImigraçãoRota de fundos em estudoElegibilidade e prova documentalAdvogado confirma antes de subscrição
FiscalidadeResidência e rendimento internacionalTratados, retenção e declaração anualFiscalista valida pressupostos
FinanceiroFundo não imobiliarioCapital em risco, liquidez e feesRevisão de suitability
Source coverage
Fontes que suportam a decisão.
AIMA + Portal ARIProcedimento, elegibilidade e pendencias
PrimáriaDiário da RepúblicaLei 23/2007, DR 84/2007, Lei 56/2023 e nacionalidade
PrimáriaAT + CMVM + OCCFiscalidade, tratados, fundos e apoio tecnico
ApoioResponsabilidade
Consultores alinhados por decisão.
Advogado de imigraçãoElegibilidade, submissão, dependentes e ARI Portal
OwnerFiscalista / contabilista certificadoResidência fiscal, dividendos, retenções e tratados
ReviewWealth / family officeSuitability, liquidez, sucessão e calendario familiar
Review